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阿里市值两天涨270亿 京东压力山大   

2016-08-13 10:11:43|  分类: 磐石之心互联网研 |  标签: |举报 |字号 订阅

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阿里市值两天涨270亿 京东压力山大 - 磐石之心 - 磐石之心看Business

  阿里巴巴发布了截至2016年6月30日的2017财年第一季度财报。

  财报发布后,美国当地时间8月10日-12日,阿里巴巴股价重回90美元以上,两天连续大涨,12日涨幅7.06%,市值增加270亿美元,增值就将近一个京东商城。

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  大象仍在奔跑,并再度拉大与对手距离

  一直以来,外界都在担心中国经济放缓加之阿里巴巴年3万亿GMV的体量还能否继续增长?

  财报显示,本季度阿里巴巴营收为人民币321.54亿元(约合48.38亿美元),同比增长59%。基于非美国通用会计准则,净利润为人民币121.87亿元,同比增长28%。

  同时,阿里巴巴的利润率、移动变现率、GMV增长率、活跃用户增长率等几个有关电商业务的数据也都在提升。

  • 上季度利润率48%,本季度利润率61%。

  • 移动端的变现率首次高于非移动端的变现率。

  • 中国零售平台商品交易额(GMV)按年增长24%。

  • 中国零售平台的年度活跃买家增至4.34亿,较上季度净增长1100万。

  由于阿里巴巴是平台型电商,京东商城有自营和平台业务,因此两者之间可对比的几个参数为:GMV交易总额、净利润、活跃用户数、自由现金流。对比结果如下图:

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  通过以上对比可以看出,本季度阿里与京东之间的GMV差距继续扩大639亿、净利润差距继续扩大了43.88亿、自由现金流差距扩大了31.22亿。

  这证明阿里巴巴在电商业务上继续拉大与京东商城的距离,这或许也是京东商城在发布2016年第二季度财报前撤换掉京东商城CEO沈浩瑜的重要原因。

  阿里正从电商平台向体验式生活平台转型

  本季度财报最大的变化是分为核心电商,云计算,数字媒体和娱乐,创新项目及其他业务共四个板块。

  这说明阿里巴巴向体验式生活平台的转型已经完成了“定型”,那些除电商业务外的其他业务都有可看的数据拿出来向投资者披露。

  云计算业务营收为人民币12.43亿元(约合1.87亿美元),与上年同期的人民币4.85亿元相比增长156%,亏损为人民币1.58亿元。

  数字媒体和娱乐(UC浏览器、优酷土豆、阿里音乐、阿里文学、阿里游戏、阿里体育等)营收为人民币31.35亿元,同比增长286%,该板块占阿里总营收的9.75%,亏损为人民币9.96亿元。

  创新项目和其他业务(YunOS操作系统、高德地图、钉钉)的营收为人民币5.35亿元,同比增长30%,占阿里总营收的1.66%,亏损为人民币8.87亿元。

  这三块新兴业务总亏损20.41亿,相比阿里巴巴321.54亿元的营收来并不算什么。

  在财报会议上,阿里巴巴CFO武卫称“阿里云有57.7万用户,等到用户量达到1百万的时候就可以实现盈利,目前用户数仍以三位数增长。”

  数字媒体、娱乐与阿里电商平台用户导流、用户活跃度之间有着密切关系,是阿里巴巴生态的一部分,若仅从单一业务盈亏考量未免不合理。这也是为了配合阿里巴巴将平台愿景从Work @ alibaba变为Live @ alibaba

  而只有通过媒体和娱乐才能获得更多年轻用户,以及更长的用户停留时间,这对提高电商平台的交易量有很大帮助。

  为此,阿里巴巴还在淘宝上开展直播、社交服务,这些业务带动6月淘宝日活跃用户日均打开淘宝App 7次,淘宝用户日发评论超过2000万条。

  阿里巴巴的这一转型与传统Shop Mall的转型思路是一致的。大量只售卖商品的连锁零售店都经营困难甚至关门大吉。

  而新型的集娱乐、餐饮、美容美发、休闲、游戏、电影、图书、咖啡厅、旱冰场、歌厅、超市、各种店铺等一体化的Shop Mall正受到欢迎。

  人们的消费习惯正从单纯的购物变为享受全流程的购物体验。无论是电商平台,还是线下商场都需要向更具娱乐化、生活化的体验式购物转型。

  竞争对手是腾讯、Google们

  马云曾在拜访海尔时谈企业转型“应该在阳光明媚的天气里修屋顶”。自2012年开始,阿里巴巴就通过投资、收购等方式向电商平台之外拓展,五花八门的收购让很多人都看不懂马云要做什么。

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  上面这幅图是第一季财报发布后,阿里巴巴官方制作发布的,可以清晰看到阿里的商业生态布局。显然,阿里巴巴已经将自己定位成一家涵盖商业、生活、工作、出行方方面面的“基础设施”。

  • 天猫淘宝 商业基础设施

  • 支付宝 便民基础设施

  • 阿里云 互联网基础设施

  • 高德地图 出行基础设施

  • 钉钉 移动办公基础设施

  而无论是京东、亚马逊等电商平台公司都未能进行这一布局,这意味着电商平台不再是阿里巴巴的对手。

  想要做生活中的水和电的腾讯、Google们则成了阿里巴巴未来的主要对手。

  从市值上看,截至2016年8月12日,阿里巴巴市值2289.92亿美元、腾讯市值17825.04亿港币,Google市值5476.68亿美元。没有万亿元市值真的没有参与这场竞争的资格。

  因此我们也能够理解,为何马云说阿里巴巴不是一家电商公司。也能够理解为何阿里巴巴与腾讯之间不停地战斗,因为他们已经完全短兵相接,殊途同归。(-END-)

  磐石之心 微信公众号:panshizhixin18,《融合之道》《解密小米》《互联网黑洞》等书作者。

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